O Salesforce pode ser revolucionário no gerenciamento de Clientes e nos processos internos. Porém, erros comuns nesse processo podem comprometer o resultado e gerar custos desnecessários. Uma abordagem sistemática e detalhada é necessária para evitar armadilhas e garantir que você possa aproveitar todo o potencial desta ferramenta poderosa.
Conheça os maiores erros cometidos na implementação do Salesforce e saiba como evitá-los para que sua empresa possa se beneficiar de um sistema bem organizado e integrado.
Falta de planejamento detalhado
Um dos maiores problemas do Salesforce que aparece antes da implementação é a falta de planejamento. Muitas empresas iniciam esse projeto sem entender claramente os objetivos a serem alcançados ou as etapas necessárias para alcançá-los. Isso leva a atrasos, custos inesperados e resultados que não são os esperados.
O que fazer?
Prepare um plano de implementação detalhado. Este plano deve incluir:
- Metas claras: O que você deseja alcançar com o Salesforce? Inclua objetivos como aumentar as vendas, melhorar o atendimento ao cliente ou a eficiência.
- Prazos: Defina o processo e os prazos. Certifique-se de que todos os envolvidos estejam participando.
- Tarefas Definidas: Atribua tarefas específicas a cada fase do projeto.
Insira todas as partes do evento desde o início. Isso ajuda a identificar problemas e promove a cooperação com instituições do governo.
Configuração inadequada do sistema
O Salesforce é uma ferramenta muito configurável e, por isso, erros podem ser cometidos na primeira etapa. A configuração errada pode reduzir a produtividade e dificultar a adaptação da sua equipe.
O que fazer?
- Use um consultor experiente: os especialistas do Salesforce podem ajudá-lo a adaptar o sistema às suas necessidades de negócios.
- Realize testes de segundo plano: antes do lançamento público, visualize a situação do mundo real para identificar erros ou fazer as alterações necessárias.
- Monitoramento: Certifique-se de que seus produtos marcados são compatíveis com as operações da sua empresa.
Falta de treinamento da equipe
Um dos maiores obstáculos para implementar o Salesforce é a resistência da equipe. Investir na plataforma sem preparar os colaboradores resulta em frustrações.
O que fazer?
- Projete treinamentos personalizados: Adapte o treinamento às necessidades de cada equipe. Por exemplo, a equipe de vendas pode precisar de orientação sobre automação, enquanto o atendimento ao cliente precisa saber como gerenciar adequadamente os tickets.
- Fornecer suporte inicial: Fornecer especialistas para auxiliar os funcionários no primeiro mês.
- Crie manuais e diretrizes: Os documentos disponíveis facilitam o aconselhamento e reduzem erros no dia a dia.
O Salesforce não está alinhado com a estratégia da empresa
O Salesforce é uma ferramenta poderosa, mas não resolve problemas por si só. Sem uma estratégia de marketing coerente, a aplicação pode perder o foco e gerar desperdício.
O que fazer?
- Mapeamento de metas: descubra como o Salesforce pode apoiar seus objetivos. Por exemplo, se você está focado em melhorar a satisfação do cliente, configure seu site para fornecer relatórios de serviço detalhados.
- Repita frequentemente: Mude usando ferramentas para mudar o mercado ou a estratégia de negócios.
Minimizar a necessidade de integração
Um erro comum nas implementações do Salesforce é ignorar a importância da integração. Quando os sistemas não estão conectados, formam-se buracos de informação que prejudicam a eficiência.
Como evitar esses erros?
- Planeje com antecedência: identifique todos os dispositivos e sistemas que requerem integração.
- Usar API ou conector: Este recurso garante comunicação segura entre sistemas.
- Teste de comunicação: Certifique-se de que as integrações estão funcionando corretamente.
Negligenciar a limpeza de seus dados
Dados desatualizados, duplicados ou inconsistentes são uma das principais causas de falha em qualquer sistema de CX, incluindo o Salesforce. A inconsistência de dados prejudica a geração de relatórios, a tomada de decisões e a experiência do Cliente.
Como evitar esses erros?
- Revise e limpe seus dados antes da migração: identifique duplicatas, corrija erros e exclua dados antigos.
- Implementar procedimentos de manutenção: Estabelecer diretrizes claras para introdução e atualização do sistema.
- Validação: Use as ferramentas próprias do Salesforce para monitorar e manter a qualidade dos dados.
Ignorar a importância do suporte
O Salesforce trabalha e recebe atualizações e Ignorar essas melhorias pode levar ao uso de versões desatualizadas e reduzir o desempenho do dispositivo.
Dicas importantes:
- Forneça suporte contínuo: Use um consultor ou mantenha uma equipe dedicada para gerenciar o sistema.
- Atualize regularmente: Use novos recursos para manter seu sistema atualizado.
- Melhore a produtividade: mantenha os funcionários na nova era com o Salesforce.
Aumente os resultados com CX
Evitar erros na implementação do Salesforce é muito importante para obter os resultados que você deseja para o seu negócio. Planejamento, treinamento, integração e suporte são os pilares do sucesso. Graças ao seu aparecimento é possível transformar essa ferramenta numa colaboração, coordenar processos e promover o desenvolvimento.
Quer você seja uma pequena empresa que deseja melhorar suas operações ou uma empresa que deseja expandir, o Salesforce pode ser personalizado para atender às suas necessidades. No entanto, o sucesso depende de como for implementado.
Quer ter certeza de que será implementado corretamente? Entre em contato com a SYS4B e saiba como transformar o Salesforce em uma colaboração para o seu negócio!
