O setor financeiro está em constante evolução e a tecnologia desempenha um papel crucial nessa transformação. Uma das soluções mais inovadoras disponíveis no mercado é o Financial Services Cloud, da Salesforce.
Um dos principais desafios do setor financeiro é o atendimento ao cliente. Em tempos de transformação digital, os serviços oferecidos pelas financeiras precisam se adaptar às tendências de mercado e ao comportamento dos usuários.
Neste artigo, vamos explorar os benefícios do Financial Service Cloud, as características das empresas que utilizam essa solução e um caso de implantação realizada pela Sys4b!
O que é o Financial Services Cloud?
O Financial Services Cloud é uma solução Salesforce adaptada para atender às necessidades específicas do setor financeiro, incluindo bancos, fintechs, seguros e gestão de patrimônio e ativos.
Através dele, os times comerciais conseguem personalizar melhor as soluções oferecidas para seus clientes, pois a plataforma inclui todos os recursos do Sales Cloud, somadas a funcionalidades personalizadas que atendem às características de contas financeiras, ativos, passivos e metas para clientes individuais, famílias ou empresas.
Benefícios do Financial Services Cloud
Em resumo, os principais benefícios do Financial Services Cloud para o setor financeiro são:
Visão 360º do cliente
O Financial Services Cloud oferece uma visão completa e integrada, permitindo que os times comerciais compreendam melhor suas necessidades e ofereçam serviços personalizados para cada cliente, seja ele pessoa física ou jurídica.
Relacionamento com o cliente
Um dos diferenciais do Financial Services Cloud é a possibilidade de identificação dos clientes-chave para a companhia e o perfil desses clientes, permitindo cultivar um relacionamento mais próximo e assim, fornecer soluções personalizadas de acordo com a necessidade de cada cliente. Com as interações mais rápidas e eficientes, aumenta a satisfação e a fidelidade dos clientes.
Aumento da produtividade
Com as automações possíveis no Financial Services Cloud e com os processos otimizados, os profissionais do setor financeiro podem focar mais no relacionamento com o cliente e menos em tarefas administrativas e rotineiras.
Conformidade e segurança
O Financial Services Cloud ajuda as empresas a se manterem em conformidade com as regulamentações do setor, garantindo a segurança dos dados dos clientes.
Integração com outros sistemas
Possibilidade de integração com sistemas legados, permitindo a visualização de registros em uma única plataforma para os gestores e times comerciais, ganhando em tempo e qualidade de informação.
Crescimento nas vendas
A capacidade de antecipar as necessidades dos clientes e oferecer soluções adequadas e personalizadas resulta em um aumento nas vendas e na receita.
Para quem o Financial Services Cloud é indicado?
Empresas que adotam o Financial Services Cloud geralmente compartilham algumas características:
- Foco no Cliente: Essas empresas colocam o cliente no centro de suas operações, buscando sempre melhorar a experiência e a satisfação do cliente.
- Inovação: São empresas que buscam adotar novas tecnologias para se manterem competitivas no mercado, permitindo atender o cliente de forma personalizada.
- Compromisso com a Conformidade: Elas entendem a importância de estar em conformidade com as regulamentações do setor e utilizam o Financial Services Cloud para garantir isso.
Case de sucesso
Quer entender, na prática, todas as possibilidades e ganhos com a implementação do Financial Services Cloud? A seguir destacamos um caso de implantação realizada pela Sys4b em um de nossos clientes.
Recentemente, atendemos uma fintech que se destaca ao oferecer soluções financeiras inovadoras tanto para pessoas jurídicas quanto físicas. Com produtos que incluem emissão de cartões, maquininhas de pagamento e antecipação de recebíveis, a empresa enfrentava desafios na gestão unificada de contas e na integração de processos internos. Foi então que decidiram implementar o Financial Services Cloud da Salesforce.
A adoção do Financial Services Cloud trouxe uma série de melhorias significativas para as operações da empresa, entre elas:
- Visão 360 de Contas e Relacionamentos: A empresa passou a ter uma visão completa e integrada de todas as contas clientes e seus relacionamentos. Isso permitiu um entendimento mais profundo das necessidades dos clientes e uma personalização dos serviços oferecidos, permitindo que os consultores ofereçam conselhos e condições personalizadas para cada cliente.
- Suporte para rápida tomada de decisão: Através do uso de relatórios, dashboards e pipelines inteligentes, os consultores e gestores possuem acesso aos dados de forma rápida, atualizada e eficiente, facilitando a tomada de decisões estratégicas e comerciais.
- Mais produtividade e colaboração: A colaboração entre as diferentes áreas da empresa foi significativamente aprimorada. Com todos os dados centralizados em uma única plataforma e com as funcionalidades de comunicação da Salesforce, os times puderam trabalhar de forma mais coordenada e produtiva.
- Agilidade nos processos internos: A automação de processos internos reduziu o tempo gasto em tarefas administrativas, permitindo que a equipe se concentrasse em atividades de maior valor agregado e no relacionamento com o cliente. Isso resultou em uma operação mais ágil e eficiente.
A implementação do Financial Services Cloud não só resolveu os problemas iniciais da empresa, mas também trouxe benefícios adicionais, fazendo com que a empresa alcançasse resultados incrementais, como o aumento da satisfação do cliente e redução dos custos operacionais. O Financial Services Cloud da Salesforce está revolucionando o setor financeiro ao oferecer uma plataforma robusta e integrada que melhora o atendimento, produtividade, a experiência do cliente e apoia as decisões gerenciais. Se você está considerando adotar o Financial Services Cloud, conte com a Sys4b para esta implantação!
Texto escrito por: Aline Lazzari, Business Analyst da Sys4B
